恢复性高增长！纺织服装业出口态势向好，但这些风险仍需加以关注

    本期要点   

自2021年1月1日起，我国对部分商品的进口关税进行调整，有利于更好吸引全球资源，满足国内需求。2021年，我国陆续出台和开始实施多项绿色环保相关政策法规，对纺织服装行业绿色环保要求逐渐收紧，需要企业加以关注。部分海外企业抵制新疆棉花，对整个纺织服装产业链，特别是中下游造成影响较大。对纺织服装出口企业，特别是代工企业来说，如核心客户要求企业在所有订单中都不得使用新疆棉，会对其业务产生负面影响。

在2020年一季度纺织服装行业受疫情影响而产生的低基数基础上，2021年一季度纺织服装行业生产呈大幅增长，并接近往年水平；内销取得恢复性高增长，消费线上化有望继续延续；出口呈大幅增长态势，同时由于部分订单回流，我国纺织服装出口甚至超过2019年同期水平；纺织服装行业利润呈恢复性高增长，但仍未达到2019年同期水平。

在我国主要纺织服装出口目的地中，尽管近年来欧盟各国所占比重有所下降，但仍是我国纺织服装行业的重要出口市场。随着欧盟市场需求逐渐恢复，同时由于越南等国产能尚未完全恢复，我国对欧盟纺织服装出口额呈大幅增长态势。然而，近期欧盟疫情再度反弹，为控制疫情发展，多国再度收紧疫情防控措施，受此影响，欧盟当前乃至未来的纺织服装消费短期内恐难以恢复至疫情前水平，我国对欧盟地区纺织服装出口风险仍然较高。

2021年一季度国内疫情得到有效控制，企业对海外疫情的应对也有所准备，风险有所下降，但避险需求旺盛。

短期内纺织服装行业风险主要体现在，新冠肺炎疫情的不确定性将抑制消费需求；重点海外市场疫情反弹将影响整个行业；出口贸易环境仍不容乐观；企业经营情况逐渐恢复，但仍面临一定风险。

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一、纺织服装行业综述

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01

行业重点事件回顾

部分纺织服装商品进口关税自1月1日起调整

经国务院批准，国务院关税税则委员会2020年12月21日印发《2021年关税调整方案》，自2021年1月1日起，对部分商品的进口关税进行调整。其中附表1“进口商品暂定税率表”中第528-551项涉及纺织品服装；附表2“部分信息技术产品最惠国税率表”中第26项（税则号列59119000：半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫）涉及纺织品服装；附表3“关税配额商品税目税率表”中涉及纺织原料羊毛、毛条和棉花；附表7“进一步降税的相关协定进口商品协定税率表”中涉及大部分纺织品服装，详情可查询国务院关税税则委员会官网信息。进口关税的调整有利于更好吸引全球资源，满足国内需求。

多项绿色环保相关政策法规陆续出台和实施

2021年以来，我国国内陆续出台和开始实施各项绿色环保相关政策法规，如发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》以及全面施行《排污许可管理条例》等。例如，《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》特别强调，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造；《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》中提出“……发展回收与利用服务，完善再生资源回收利用体系，畅通汽车、纺织、家电等产品生产、消费、回收、处理、再利用全链条，实现产品经济价值和社会价值最大化……”、“……推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平……”；《排污许可管理条例》将一些污染物排放量和对环境影响程度都很小的企业也纳入监管，处罚力度进一步加大。

新疆棉花遭“抵制”事件

近日，H&M集团在其官网发布的一份声明引发关注，该品牌称，因其已经加入BCI（良好棉花发展协会）“更好棉花倡议”，由于BCI决定暂停在新疆地区发放许可证，H&M产品所需的棉花将不再从新疆获取。在2020年10月，BCI曾发布一则新闻稿，并于2021年3月重新编辑过，其中宣称新疆地区存在“强制劳动”和其他“侵犯人权”的现象，须立即通过吊销或拒绝BCI许可证来处理。从2020年3月起，BCI就暂停在新疆地区发放许可证，因而新疆的优质棉花也不再获得BCI许可证。BCI在全球拥有超过数千名会员，主要包括棉花终止单位、棉纺织企业和零售品牌，其会员体系中不乏许多全球知名品牌，诸如：耐克、阿迪达斯、彪马、迪卡侬、沃尔玛、迅销等。BCI借以“强迫劳动”为由封杀了新疆棉花，组织中一些为人所熟知的品牌，如耐克、阿迪达斯、优衣库等，也和H&M一样，发布了污蔑抹黑新疆的声明，只是当时并未发酵。H&M、优衣库等抵制新疆棉花，对整个纺织服装产业链，特别是中下游造成影响较大。对纺织服装出口企业，特别是代工企业来说，如核心客户要求企业在所有订单中都不得使用新疆棉，会对其业务产生负面影响。

02

行业运行基本情况

（1）主要纺织服装产品产量

数据来源：Wind，国家统计局，中华人民共和国工业和信息化部

注：服装产量3月数据尚未公布，表中为2021年1-2月及2020年1-2月数据

（2）主要纺织服装产品销售情况

数据来源：Wind，国家统计局

（3）主要纺织服装产品贸易情况

数据来源：Wind，海关总署

（4）主要纺织服装产品销售情况

数据来源：Wind，国家统计局

注：3月相关数据尚未公布，表中为2021年1-2月及2020年1-2月数据

03

 行业运行态势分析

在2020年一季度纺织服装行业受疫情影响而产生的低基数基础上，2021年一季度纺织服装行业生产呈大幅增长，并接近往年水平；内销取得恢复性高增长，消费线上化有望继续延续；出口呈大幅增长态势，同时由于部分订单回流，我国纺织服装出口甚至超过2019年同期水平；纺织服装行业利润呈恢复性高增长，但仍未达到2019年同期水平。

纺织服装行业生产情况接近往年水平。由于疫情影响，2020年一季度纺织服装行业产量较上年同期大幅下跌。在此低基数基础上，2021年一季度纺织行业产量呈现同比大幅增长局面。根据国家统计局数据，2021年一季度纱类、布类及服装类产品产量同比增幅分别达到32.1%、12.5%和38.4%（1-2月），国内纺织服装行业生产逐渐好转，但仍未达到2019年同期水平。根据国家统计局数据，一季度，纺织业产能利用率已达到78.30%，超过2019年同期水平（77.70%）。

内销取得恢复性高增长，消费线上化有望继续延续。由于疫情影响，2020年年初全国纺织服装生产暂停，线下零售额受到的负面影响显著，在此低基数基础上，2021年一季度规模以上企业完成纱及布、服装的销量均取得恢复性高增长，网上服装销售继续保持较高的增幅，消费线上化有望继续延续。根据国家统计局数据，2021年一季度，规模以上企业完成纱及布的销量分别同比增长37.59%和20.78%；2021年一季度限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额达到3401.00亿元，同比大幅增长54.20%，其中服装类零售额2485.90亿元，同比增长59.00%，但仍略低于2019年同期水平。线上市场表现突出。2021年一季度，实物商品网上零售额同比增长21.00%，其中，穿类商品网上零售额同比增长19.10%。

纺织服装出口大幅增长。受疫情影响，2020年一季度我国出口大幅降低，在此低基数基础上，2021年一季度纺织及服装出口均呈大幅增长态势，同时由于海外市场需求逐渐恢复，但周边新兴服装制造国家产能尚未完全恢复，无法满足需求，部分订单回流，我国纺织服装出口甚至超过2019年同期水平。但随着海外防疫物资需求下降，周边国家产能恢复，出口增速预计将逐步放缓。据海关数据显示，2021年一季度，我国纺织纱线、织物及制品出口额达到318.05亿美元，同比增长40.30%，服装及衣着附件出口额达到332.95亿美元，累计同比增长47.70%。

纺织服装行业利润呈恢复性高增长，但仍未达到2019年同期水平。根据国家统计局数据，2021年1-2月，纺织品和纺织服装、服饰业行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业累计营业收入及利润总额均呈恢复性高增长，但仍低于2019年同期水平，特别是纺织服装、服饰业，与2019年同期相比仍有较大差距。纺织品行业规模以上企业营业收入利润率上升至3.28%（2019年1-2月为3.19%），纺织服装、服饰业规模以上企业营业收入利润率为4.37%，低于2019年1-2月的5.24%。在新冠肺炎疫情影响下，全球市场复苏缓慢，其他新兴纺织服装制造国家产能正逐渐恢复，同时全球贸易环境复杂多变，我国纺织服装行业发展面临较多的不确定和风险因素。

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二、重点市场的运营情况

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01

欧盟

欧盟各国是我国纺织服装出口的主要目的地之一。在我国主要纺织服装出口目的地中，尽管近年来欧盟各国所占比重有所下降，但仍是我国纺织服装行业的重要出口市场。随着欧盟市场需求逐渐恢复，同时由于越南等国产能尚未完全恢复，我国对欧盟纺织服装出口额呈大幅增长态势。根据海关总署数据，2021年一季度，我国第11类纺织原料及纺织制品对欧盟出口总额达到93.45万亿美元，同比大幅增长43.23%(以服装及衣着附件为主)，第61章 针织或钩编的服装及衣着附件和62章非针织或非钩编的服装及衣着附件合计出口额53.26亿美元。

数据来源：海关总署

备注：第11类 纺织原料及纺织制品包括：50章 蚕丝；51章 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物；52章 棉花；53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物；54章 化学纤维长丝；55章 化学纤维短纤；56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等；57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品；58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等；59章 浸、包或层压织物;工业用纺织制品；60章 针织物及钩编织物；61章 针织或钩编的服装及衣着附件；62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件；63章 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品

欧盟疫情再度反弹。近期，虽然秋冬季即将过去，但欧洲疫情形势并没有缓解，反而再度反弹。截至2021年4月20日，欧盟27国累计确诊病例数量超过2928万，法国、意大利、西班牙、德国、波兰、捷克、荷兰和罗马尼亚八个国家累计确诊病例数量均超过100万；欧盟27国4月20日当日新增确诊病例超过7.5万例，其中德国当日新增确诊病例超过2.1万例，波兰、意大利、荷兰和法国也超过5000例。

数据来源：Wind

为控制疫情发展，多国再度收紧疫情防控措施。例如，德国通过了《国家感染保护法》修正案，大幅收紧了新冠肺炎疫情封锁限制；法国宣布延长封锁令近一个月至5月11日；意大利宣布延长封锁三周至5月3日；爱尔兰和希腊都宣布延长封锁至5月；西班牙国家紧急状态将至少延长两周至4月26日零时；匈牙利宣布将无限期延长此前发布的出行限制；荷兰首相吕特表示，政府将“逐步解除相关封禁措施”，但在4月28日之前回归正常生活的可能性“几乎为零”。

受此影响，欧盟纺织服装消费需求恐将下降。2021年一季度，随着欧洲疫情再度反弹，德国、法国、意大利等欧盟主要国家再度收紧防控措施，多国采取新的或延长现有的封锁措施，经济复苏进程再度推迟。作为非必需商品，纺织服装消费需求再度面临打击。根据欧盟统计局数据，欧盟27国纺织、服装、皮革类专门性商店零售销售指数（季调)在2020年年底短暂上扬后再度下降，随着多国重新收紧疫情管控，预计欧洲纺织服装消费需求恐将继续下降。

数据来源：Wind，欧盟统计局

疫情对欧盟纺织服装消费的影响恐将持续一段时期。在当前欧洲疫情持续反弹的大背景下，德意志银行资深欧洲分析师安德烈奥普洛斯表示，即使将来解除封锁后经济马上恢复正常，人们的消费行为习惯早已发生变化，需要相当长一段时间来改变这一变化。欧盟就业与社会权利委员会专员尼古拉斯∙施密特在接受卫星通讯社采访时表示，欧盟的失业率从一年前的6.6%上升到2021年的1月份的7.3%。新冠疫情使600万人失业。年轻人受到的冲击尤其严重。而年轻人正是服装消费的主要购买人群，欧盟当前乃至未来的纺织服装消费短期内恐难以恢复至疫情前水平。

短期内我国对欧盟地区纺织服装出口风险仍然较高。从目前欧盟各国的疫情发展情况来看，我国纺织服装产品主要出口目的国几乎都处于疫情形势严重地区。随着多国采取更严格的封锁措施，我国纺织服装出口企业在欧盟市场的订单取消、账期延长、物流受阻甚至买方拖欠、破产等风险恐仍然较高。此外，此前苏伊士运河意外堵塞，造成欧美港口拥堵加剧，“一箱难求”的状况恐再度出现。建议企业随时关注欧洲各国疫情和政府政策调整情况，对服装出口持谨慎态度。

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三、纺织服装行业风险展望

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新冠肺炎疫情的不确定性

将抑制消费需求

新冠肺炎疫情突如其来并迅速全球流行，导致各国经济遭受巨大冲击。全球经济复苏缓慢、疫情发展充满不确定性等都将影响人们的消费心理，对作为非必需品的纺织服装产品的购买欲望将受到抑制，纺织服装行业的消费需求恐将下降，特别是我国纺织服装行业出口主要目的地中部分国家疫情再度反弹，短期内市场前景存在较大不确定性。

重点海外市场疫情反弹

将影响整个行业

我国服装及衣着附件产品出口市场主要位于欧美地区，而纺织纱线、织物及制品出口市场除欧美国家外，主要是越南、孟加拉国等新兴纺织服装制造和出口大国，这些国家的主要出口目的地同样是欧美地区。美国单日新增确诊病例数量持续上升，欧洲地区疫情再度反弹，主要市场对纺织服装产品需求不足将直接影响我纺织服装出口。同时，通过产业链传递，间接影响了我国纺织纱线、织物及制品对前述新兴纺织服装制造和出口大国的出口。

贸易环境仍不容乐观

目前，我国纺织服装行业出口面临的贸易环境不容乐观。美国继续维持对中国3700亿美元产品加征关税，限制新疆棉花及制品进口；多国对我国出口纺织服装产品提出“双反”措施；印度在与中国边界冲突后大幅增加对华投资限制等，导致我国纺织服装出口面临较高风险，企业走出去恐更加困难。

企业经营情况逐渐恢复

但仍面临一定风险

目前，纺织服装行业利润呈恢复性高增长，但仍未达到2019年同期水平，同时，企业仍面临物流运力不足、运费上涨、贸易摩擦加剧、海外市场需求不确定性较大等风险，特别是欧美疫情发展给行业前景带来不利影响。总体来看，纺织服装企业的经营业绩虽然有所好转，但仍面临一定风险。

内容来源：中国信保资信评估中心

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